税理士法人アイユーコンサルティングの相続事業承継案件相談サービス

顧問先の
相続・事業承継問題は
すべてお任せください!

創業以来9年で累計2,000件以上、年間500件を超える相続・事業承継案件を手掛ける
資産税専門のアイユーコンサルティングが、先生方の顧問先の相続・事業承継問題の解決をサポートします。

相続・事業承継の
専門家集団が
ワンランク上のサービスを提供いたします。

資産税専門のアイユーコンサルティングが、企業オーナーや不動産オーナーなどの
富裕層顧客に対して、ワンランク上の財産承継手法をご提案いたします。

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IUダイレクトとは

IUダイレクトとは、専門家向けの相続・事業承継のアドバイザリーサービスです。

ウェブ上での会員限定の相続・事業承継ノウハウの解説記事配信や個別案件の相談を承ります。

またご相談の結果、ご自身では難しいと感じられた際は、弊所にご紹介いただけます。
(弊所にご紹介いただき、弊所が受任した場合には、紹介料として弊社報酬受領額×20%相当額をお支払いいたします

このようなお悩みは
ございませんか?

顧問先が他社から
事業承継対策の提案を受けており、
顧問契約が変更になりそうだ

事業承継の相談を受けているが、
有効な対策提案ができていない。

顧問料以外の収益の柱を見つけたい。

資産家の顧客に対して、
新たな切り口での
相続・事業承継対策の提案をしたい。

資産税案件はリスクが大きいため
受けたくないが、顧問先で
相続が起きてしまった。

高度な税務判断が求められる
財産承継対策について、
税務当局との折衝をサポートしてほしい。

そんなお悩みをお持ちの先生は、ぜひ一度ご相談ください。

相続・事業承継業務
サポート内容

事業承継
  • 同族内承継
  • M&A
  • MBO・LBO
  • 納税猶予
組織再編成
  • HD化(持株会社化)
  • 合併
  • 会社分割
  • 株式交換
  • 株式移転
相続
  • 相続税申告
  • 財産評価
  • 相続税対策
法人成り
  • 所得税対策
  • 相続税対策
その他
  • 金融機関提案書レビュー
  • 取材・セミナー依頼
  • その他

富裕層顧客(企業オーナー・不動産オーナーなどの資産家)の財産承継対策を考える場合は、
相続税の軽減対策はもちろん、遺産分割や納税資金対策への目配りも重要です。

資産税分野に特化したアイユーコンサルティングのノウハウを活用し、
お客様にとって最適な資産承継の手法をご提案し、対策実施から税務申告まで
一貫したコンサルティングサービスを提供いたします。

すべては
お客様のさらなる発展のために……

税理士法人アイユーコンサルティングではご紹介いただいた案件のみを担当します。
税務顧問についてはお受けしておりませんのでご安心ください。

会員限定サービス

有料コンサル並みのサービスを会員限定で無料提供

※会員登録は無料

01

会員限定 相続・事業承継
オリジナル記事配信

相続や事業承継について、士業・コンサルタントなどの専門家からよくある質問や相談内容をオリジナル記事にして解説します。会員限定で皆様にメールにて毎月配信いたします。

02

無料株価試算 相続・
事業承継案件相談

会員様の顧問先の自社株評価を無料で簡易株価試算します。またそこから先、どのような提案や対策をとるのか、相続・事業承継の専門家集団がアドバイスいたします。

  • 年2回までのご相談に限ります。3回目以降は費用要相談
  • ご相談は弊所へのご来社、または遠方の方は、お電話ないしはWeb会議システムでの対応となります。

03

会員限定 無料セミナー

弊所主催の税制改正セミナーや事業承継対策セミナーへ無料でご招待いたします。遠方のお客様もオンラインでおつなぎするため、リアルタイムでの最新の情報収集が可能です。

なぜ無料なのですか?

セミナーなどで、事業承継手法につき説明させていただくと、毎回といっていいほど様々なご質問をいただきます。
しかし、すべてのご質問にお答えするのは難しいため、非公開形式でよくあるご質問に回答させていただくための趣旨で当ウェブサイトを作成しました。

なお、弊所としては、こうしたサービスを通じて案件をご紹介いただくことが報酬の源泉となるため、無料といたしました。

相続・事業承継案件
パートナー制度

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このようなご経験はございませんか……?

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相続・事業承継の案件は獲得したけど、業務経験がないから不安……
そんな悩みを抱えている先生へ、2つのサポートプランをご用意いたしました。

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紹介プラン

お客様をご紹介いただき、案件成約後に報酬を受領した際に、アイユーコンサルティングから貴事務所に紹介料(報酬受領額×20%相当額)をお支払いいたします。 ご依頼いただいた業務は、アイユーコンサルティングがすべて対応いたします。

※報酬額に貴事務所以外の第三者に支払う金額が含まれる場合、当該支払額を控除した金額となります。

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共同受注プラン

貴事務所とアイユーコンサルティングが、お客様の案件を三者契約(*1)により共同受注します。貴事務所とアイユーコンサルティングが担当する業務や報酬の分割方法などは、協議のうえ決定いたします。

*1 ご希望により、お客様と貴事務所、アイユーコンサルティングが個別に契約を締結する方式も可能です。

※上記プランをご依頼いただく場合には、以下のお手続きが必要となります。
恐れ入りますが、以下のお手続きをお願いいたします。

お手続きの流れ

会員限定記事を閲覧のみの場合

のお手続きをお願いします。

相続・事業承継案件パートナー制度をご希望の場合

①~②のお手続きをお願いします。
※書籍進呈の対象は②業務提携に関する同意書のご提出いただいた事務所様に限ります。

会員登録

こちらのページよりIUダイレクトへの会員登録をお願いいたします。(※会員登録は無料)
弊社にて会員承認後、会員限定記事の閲覧が可能となります。
会員承認が完了しましたら完了メールが届きます。

業務提携に関する同意書のご提出

弊所所定の以下の業務提携に関する同意書のご提出をお願いいたします。
こちらの業務提携に関する同意書にご記入・押印の上、FAXまたはPDFにて以下のFAX番号宛にFAXまでご送付ください。

<税理士法人アイユーコンサルティング IUダイレクト総合窓口>

TEL:0800-111-7520
FAX:03-3982-7521

ご連絡(②のご提出があった場合)

会員登録および添付同意書の確認後、弊所より以降のサポートにあたってご連絡いたします。

アイユーコンサルティングは、
ご紹介いただいた案件のみを
担当します。

貴事務所とお客様の
顧問契約の継続を遵守しますので、
ご安心ください。

提携事例

対応エリア

関東地方

相談概要

同族内承継を検討しているお客様がおり、今後継続的に利益が5000万円~1億円ほど出る見込み。
今後株価が上昇しそうなのはわかるが、どのくらい上昇するのか、どのタイミングで自社株式を移転すれば良いのかが分からないため、自社株の評価を含め、アドバイスが欲しい。

弊社業務内容
  • 自社株算定業務
  • 自社株シミュレーション及び事業承継コンサルティング
  • 現オーナーの相続税シミュレーション
  • 相続時精算課税制度の提案
結果

現在の株価が5年後には3倍になることが判明。
また、後継者の手腕的にも今後更なる利益上昇が見込まれるため、早期の移転を決定し、相続時精算課税制度による移転を提案し、実行。
オーナーの相続シミュレーションにおいては保険の非課税枠の活用が出来ていなかったため、保険の非課税枠の提案を実施。
相続時精算課税制度の申告及び保険のご案内は顧問税理士にて対応

FAQ

どのようなご相談が多いですか?

相続税申告のご依頼、自社株式の算定、事業承継コンサルティングの立案・実行支援、組織再編の実行支援などのご相談を数多く頂いています。
また、先生方にて作成された相続税申告書や自社株式評価のレビュー依頼などもご相談としては多い項目となります。

どのタイミングから費用が発生しますか?

先生方やお客様との面談については特に費用は頂いておりません。
先生方から資料を共有頂いた上での簡易株価のディスカッションペーパーの作成、お客様へのヒアリング等についても同様に費用は頂いておりません。
ただし、遠方のお客様との面談で交通費などの実費が必要な場合には日当や交通費を請求させて頂く可能性がございます。
なお、面談はオンライン(Skype、Zoom等)でも可能です。
弊社にて費用が発生するのは、財産評価や株価算定業務を実行したり、スキームや株価のレビューなどの業務が発生してからとなります。
費用についてはきちんと契約を結んでからの発生となりますのでご安心下さい。

株価評価を行ったのですが、この内容で正しいのか不安です。
自社株式のレビューのみをお願いしたいのですが、対応は可能ですか?

自社株式のレビューのみも対応可能です。
どのようなケース(相続・贈与・譲渡)で使用する株価なのかを把握した上で、レビュー結果を報告させて頂きます。

会員限定記事

小規模宅地等の特例における「生計一」とは

 小規模宅地等の特例の適用可否について、生計一親族に該当しないとして納税者の控訴が棄却された東京高裁判決(令和3年9月8日)がありました。 「生計一」とはどのような意義の言葉なのでしょうか。   1.所得税における生計一 …

実践!「事業計画書」のつくり方!

1.事業計画書の真の目的 『事業計画書』、活用できていますか??  図1は、中小企業庁が小規模事業者を対象にした調査結果ですが、事業計画を作成したことがある事業者は全体の約半数であり、残りの半数は作成をしたことがないという結果でした…

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アイユーコンサルティングでは、相続・事業承継案件でお悩みの方のために無料相談を行っております。
資産税案件のプロが、相続・事業承継の問題を解決いたします。
まずはお電話もしくは以下のフォームから面接のご予約をお願いいたします。

全国対応可
事前ご予約により平日夜・土日祝日も対応可能

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※ご相談にあたり、法人については直近期の申告書・決算書・勘定科目内訳書、個人については直近の確定申告書・不動産の課税明細書その他財産の内容等がわかる資料をご持参くださいますようお願いいたします。